Het Grote Festival staat op het punt aan te komen op Sodor, en de Dikke Controleur wijst elk van de locomotieven zijn taken voor die dag toe. Thomas, Percy en Gordon moeten schoongemaakt en gerepareerd worden in de Lokaal. Thomas laat de kans niet liggen om met Gordon te grappen dat tanklocomotieven geen draaischijven nodig hebben. Dit komt door een harde wind die Gordon onophoudelijk deed tollen, wat tot gelach leidde bij de anderen.
Bij de steengroeve worden Thomas en James geconfronteerd met een aardverschuiving die de baan blokkeert. Gelukkig komt Harold, de helikopter, te hulp en maakt de weg snel vrij. Nu de weg vrij is, haalt Thomas zijn vrachtwagens op en stopt om water te tanken. Hoewel hij met Henry wil concurreren op snelheid, besluit Thomas, wanneer deze voorbij raast, dat het misschien niet het beste moment is om te racen.
Later halen Thomas en Percy vrachtwagens op bij de haven, en Thomas brengt Annie en Clarabel naar het station. Daar moeten ze passagiers ophalen die enthousiast zijn om het festival te bezoeken. Onderweg ziet Thomas Harold vlak bij het vliegveld en besluit hij de helikopter uit te dagen voor een race naar het festival, maar hij stopt om Terence koeien terug de wei in te zien drijven, een gezicht dat hij altijd al charmant heeft gevonden.
Terwijl hij verder loopt, ziet Thomas een paar kinderen op een brug en stelt voor om naar het station te gaan. Zo kan hij ze later ophalen en naar het festival brengen. Samen met Harold helpt Thomas bij het opzetten van de attracties en kraampjes voor het evenement. Kort na afloop komt hij Edward tegen, die het een beetje irritant vindt dat hij vrachtwagens moet trekken in plaats van passagiers te vervoeren.
Edwards slechte humeur blijft niet onopgemerkt en zijn vrachtwagens, moe van zijn geklaag, duwen hem Gordon's Hill af, belanden op een doodlopend pad en botsen tegen een rots. Dit verbaast Thomas, maar de situatie is snel onder controle. Aan het einde van de dag genieten Thomas en zijn vrienden van de muziek op het festival, en als de avond valt, keert Thomas met de tevreden passagiers terug naar huis.
De Dikke Controleur is tevreden over het werk van de locomotieven na zo'n drukke dag. Hij bedankt hen voor hun toewijding en inzet en gunt hen een welverdiende rust. Het team is blij en tevreden dat ze hebben bijgedragen aan het succes van het Grote Festival, wat de samenwerking en kameraadschap weerspiegelt die hen kenmerken.